Unser Beratungsansatz im Überblick
Verlässlich und persönlich
Wir setzen auf eine strukturierte, mehrstufige Beratung, die individuell auf Ihre Situation eingeht. Im Zentrum steht das persönliche Gespräch, ergänzt durch präzise Analysen und verständliche Empfehlungen. Transparenz und Vertrauen sind für uns im gesamten Prozess ebenso wichtig wie die praktische Umsetzbarkeit der besprochenen Lösungen.
Ihr Beratungsteam stellt sich vor
Markus Stern
Finanzberater
Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche betreut Markus Stern Kunden mit unterschiedlichsten Hintergründen. Sein Fokus liegt auf transparenter Kommunikation und einer lösungsorientierten Herangehensweise.
Julia Lehmann
Beratung & Analyse
Julia Lehmann verbindet analytisches Denken mit Empathie. Ihre Kompetenz erstreckt sich über viele Bereiche der Finanzplanung, sie begleitet Mandanten strukturiert und mit viel Geduld.
Philipp Becker
Kundenbetreuung
Philipp Becker ist Ihr Ansprechpartner für alle organisatorischen Fragen und begleitet jeden Schritt der Beratung sorgfältig. Seine Stärke ist die verständliche Vermittlung komplexer Themen.
Ihr Weg zur individuellen Finanzplanung
Unsere Beratung folgt klaren Schritten – von der Kontaktaufnahme bis zu abgestimmten Lösungen, die Ihnen Orientierung und Sicherheit geben.
Unverbindliche Anfrage stellen
Sie kontaktieren uns und schildern Ihre Situation. Wir vereinbaren zeitnah einen ersten Termin zum Kennenlernen.
Das Erstgespräch ist unverbindlich. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und dienen dazu, einen Überblick über Ihre Bedürfnisse zu bekommen.
Ausführliche Bedarfsanalyse
Im persönlichen Gespräch beschäftigen wir uns mit Ihren Zielen und Wünschen. Ihre Situation steht dabei im Mittelpunkt.
Wir nehmen uns Zeit, Ihre Schwerpunkte zu verstehen, eventuelle Unsicherheiten zu klären und gemeinsam Prioritäten zu erarbeiten.
Individuelle Optionen entwickeln
Basierend auf der Analyse erarbeiten wir nachvollziehbare Handlungsempfehlungen. Sie erhalten Klarheit über mögliche Lösungswege.
Alle Vorschläge und Empfehlungen werden verständlich erklärt. Transparenz steht dabei an erster Stelle, damit Sie Entscheidungen bewusst treffen.
Begleitung bei der Umsetzung
Wir stehen Ihnen auch nach dem Gespräch zur Seite. Ihre Zufriedenheit und das nachhaltige Gelingen der gemeinsamen Planung sind uns wichtig.
Sie können unser Angebot flexibel wahrnehmen und werden bei Anpassungen und der Organisation zuverlässig unterstützt.
Ihr Weg zur individuellen Finanzplanung
Unsere Beratung folgt klaren Schritten – von der Kontaktaufnahme bis zu abgestimmten Lösungen, die Ihnen Orientierung und Sicherheit geben.
Ihr Vergleich
| Features | lytheraquon | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Individuelle Betreuung | ||
| Unabhängige Empfehlungen | ||
| Klare Kommunikation | ||
| Objektivität | ||
| Vertrauliche Behandlung |